היה היתה חתולה בשם לילי. היא היתה חתולת רחוב רגילה. לא היו לה חברים או משפחה. היא גרה ליד עץ תפוחים צעיר והיא כמעט כל הזמן לא זזה מהעץ, כי היו לה תפוחים כל הזמן. כשכל התפוחים נאכלו, היא הלכה לחפש מזון וכשהיא חזרה היא הופתעה לגלות שכשהיא הלכה, העץ כבר הצמיח תפוחים. ולכן, היא היתה אוכלת גם את המזון שהיא הביאה וגם את חלק מהתפוחים שצמחו.
יום אחד כשנגמרו התפוחים, לילי הלכה לחפש מזון ולא מצאה. כשחזרה ראתה שהעץ שוב הצמיח תפוחים בזמן שהיא הלכה. ועוד סיבה שהיא כמעט אף פעם לא זזה מהעץ כי ביום הוא היה עושה צל. אם היא רצתה לישון היא לא הצליחה בגלל האור.
לפעמים כשהיא יוצאת לחפש מזון היא גם חיפשה חברים אבל לא מצאה. אבל באחד הימים היא מצאה חתולה קטנה בשם מיצי. גם למיצי לא היו חברים או משפחה. לכן לילי החליטה לדבר עם מיצי. לילי אמרה לה שקוראים לה לילי ושהיא גרה ליד עץ התפוחים הצעיר והופתעה לגלות שמיצי לא מכירה אותו והיא גרה ברחוב.
מיצי חתולה ג’ינג’ית ממש חמודה. הפרווה שלה ממש נעימה כמו פרווה של כלב פודל ויש חתולות שאומרות שהשם שלה דומה למיץ וזה מעליב אותה. אבל אני לא קוראת לה מיץ כמו שאר החתולות. אני קוראת לה מיצי. לפעמים היא זוהרת ונוצצת בחושך בגלל שהיא כתומה.
מיצי היתה אמורה גם לחפש מזון בגלל שלא תמיד היה ברחוב מזון. אבל במקום לחפש מזון מיצי רצתה לראות את עץ התפוחים ולילי הרשתה לה לקחת כמה תפוחים. לילי ומיצי שיחקו המון זמן ולילי גם סיפרה למיצי שבכל פעם שהיא הולכת לחפש מזון, כשהיא חוזרת היא רואה שעץ התפוחים הצעיר הצמיח תפוחים בזמן שהיא הלכה. מיצי שאלה את לילי אם היא יכולה להיות חברה שלה ולגור איתה. לילי התלבטה ואז הסכימה.
החתולות שיחקו המון זמן, אבל אז הגיעו הזאבים הזועמים ולכן הן ברחו אל עץ תפוזים שהיה חבר של עץ התפוחים. עץ התפוזים עזר להן להסתתר מפני הזאבים הזועמים. הזאבים הזועמים באו כדי לצוד חתולות. הן חיכו עד שהזאבים הזועמים ילכו. אבל לילי ומיצי לא יכלו לחיות עם הזאבים בגלל שהם יכולים לחשוב על לחפש שם. ולכן הן עקרו את עץ התפוחים והעבירו אותו ליד עץ התפוזים. והן עשו מסיבה בגלל שלילי ומיצי לא נטרפו. עץ התפוזים שמח שהם עוברים אליו.
עברו כמה ימים ולמיצי היה אמור להיות יום הולדת והחברים עשו לה מסיבה. אבל הזאבים הגיעו באמצע המסיבה ולכן הם הפסיקו ואכלו תפוחים ותפוזים עסיסיים בשקט בגלל הזאבים. מיצי היתה עצובה כי יום ההולדת לא יצא טוב וביקשה לעשות אותו שוב. לילי, עץ התפוחים ועץ התפוזים הסכימו והם חגגו ממש לא כמו יום ההולדת הקודם של מיצי. מיצי אמרה שזה יום ההולדת הכי טוב בעולם שהיה לה עד עכשיו.
עץ התפוזים אמר שיש לו חבר צעיר שהוא עץ קלמנטינות ושהעץ הזה ממש בודד והיום היה לו יום הולדת כמו למיצי. אז הם הבינו שמיצי יכולה להיות חברה של עץ הקלמנטינות הצעיר והיא שאלה אותו אם הוא מרשה. עץ הקלמנטינות הסכים. הוא שאל את החברים החדשים שלו אם גם הוא יכול להצטרף לחגיגה בגלל שלשניהם יש היום יום הולדת. הם חגגו ושמחו ואף אחד לא נפגע עד עצם היום הזה.