ערב אחד קריר בליברפול לפני שנה, סטפן הצייר נכנס למאפיה בסוף הרחוב ליד המזרקה הישנה. הוא פגש את גולדה האופה וביקש ממנה להכין לו כוס קפה . סטפן המשיך בדרכו הביתה ולפתע שם לב שהקפה שלו בטעם קולה, זה היה מוזר.
הוא הרים גבה …
בדיוק באותו הרגע צלצל הטלפון, זה היה כריס על הקו :”סטפן ,היום ליאו אתה ואני נפגשים בספסל הכחול ליד המספרה בשעה 12 בלילה”. ענה סטפן :”אוקיי” .
באותה שעה בצהריים גו’ן הרופא יצא מהמרפאה והגיע לאריק החייט כדי לתפור חליפה חדשה, השניים ישבו לשוחח שעה שלמה. פתאום דפיקה בדלת : טוק טוק.. “מי זה”? שאל אריק.
“ריצארד ” (נהג האוטובוס) ענה הקול.
“כנס” אמר אריק .
” שמעתי שהיום בלילה הכספת נפתחת ויש לנו חצי שעה להוציא את היהלום הכחול”, אמר ריצארד.
השעה 12:00 .
כריס, סטפן וליאו ירדו במדרגות לכיוון הספסל וישבו שם לאכול פירות ,צחקו ודיברו אחד עם השני. פתאום שמעו אבן נזרקת וזכוכית נשברת . ליאו קם ואמר לחבריו “הגיע הזמן לשנות צורה” . סטפן הפך מיד לחתול שחור ,כריס לטרודון וליאו לאריה לבן. השלושה רצו בשביל אחרי הקולות ומולם ראו את החייט, הרופא, ונהג האוטובוס נכנסים לבית ראש העיר . כריס החליט להיכנס ראשון אחריהם, ליאו וסטפן החליטו להתחבא מאחורי העץ הגדול.
שתי דקות לאחר מכן הגיעה גולדה והפכה את גופה לפנתרה שחורה בעלת עיניים ירוקות ונכנסה גם היא לבית. מיד ליאו וסטפן נכנסו אחריה פנימה והתחיל קרב בין החיות המסתוריות. ריצארד הדרקון התחיל לירוק קרח והקפיא את החדר. מאחוריו קפץ ליאו ופתח את פיו וממנו יצא אש חזקה שהמיסה את הקרח. אריק שהפך לעטלף הרים ברגליו את הכספת וחשב לברוח ,סטפן זינק עליו והפיל את הכספת בדיוק על גבו של כריס.
כריס וסטפן מיהרו לצאת מהבית ושם ראו שער נעלם מיד נכנסו דרכו. בינתיים ליאו הצליח לברוח גם הוא מהבית ונעל על כולם עם מפתח מסתורי שהיה לו .
בסיומו של הלילה הגיעו כריס, סטפן וליאו מרוצים ושמחים למשרד ראש העיר עם הכספת שלמה בידיהם וכולם שמחו בעיר .
