פעם היה זאב שהיה רעב מאד כי הוא לא מצא בשר.
לפתע חלף לידו ארנב. ארנבונצ’יק קטן וחמוד. הזאב רדף אחריו. הארנב ברח. מסכן הזאב, נשאר רעב. הזאב הפך למפלצת. הוא היה כל כך רעב, ראה אריה ורדף אחריו. האריה ברח הכי מהר שיכול אבל הזאב השיג אותו וטרף אותו. הוא היה טעים מאוד ואחרי שאכל אותו הוא נרדם ובחלום ראה את השף הכי גדול בעולם שמכין לו ארוחה מפוארת. אחרי החלום התעורר הזאב והבין שהוא מפוצץ מאוכל וחשב שלא טוב להיות מפלצת. הוא נרגע והפך לזאב הקודם.
הזאב הרגוע הלך לטייל. את מי אפגוש היום? שאל בלבו. אולי אפגוש זאבה נחמדה שתהיה לי לחברה. הזאב המשיך בדרכו עם תקוה בלב.
הלך ופגש עכברה והתאכזב. עכברה לא יכולה להיות חברה של זאב. תפס הזאב את העכברה בפיו והמשיך ללכת. מולו הגיעה חבורה של ציידים. אחד הציידים חס על הזאב והבריח אותו. הזאב ברח ליער ואז הופיעה לפניו זאבה נחמדה. הזאב התרגש והעכברה נפלה מהפה שלו. הזאבה חטפה את העכברה טרפה אותה, צחקה ואמרה לזאב תודה. הזאב ראה שהיא צוחקת ושמחה ושאל אותה אם היא מוכנה להתחתן אתו. הזאבה הסכימה. מאז חיו הזאב והזאבה באושר עד היום הזה.
