פעם היו שתי אחים, בן ובת, שאהבו לשחק ביער יפה וקסום.
ימים חלפו והחורף הגיעה והם הלכו לשחק ביער היפה שבו שחקו כל הקיץ.
הם הלכו, רצו וקפצו בדרך לשם. כאשר הם הגיעו ליער ונכנסו עליו התפעלו לראות שהוא היה עזוב, מכוער ועם מלא קוצים. לפתע הם שמעו קול של מכשפה מרושעת וחיות רעות. הם רצו מפחד אבל המכשפה תפסה אותם וסגרה אותם בכלא מיוחד.
מכיוון שכבר היה מאוחר והם עדיין לא חזרו הביתה, ההורים שלהם מאוד דאגו ויצאו לחפש אותם. הם ידעו כמה הילדים אוהבים את היער והלכו ישר לשם.
המכשפה הרימה את הכלא שבו היו הילדים עם השרביט המיוחדת שלה, כדי שהחיות הרעות יטרפו אותם אבל הילדים היו מאוד מהירים והצליחו לשכב ולהחליק מתחת לרגלים של החיות ושל המכשפה ולהימלט משם.
הם רצו לכיוון היציאה מהיער ובדיוק פגשו את ההורים שלהם שהביאו איתם פנס חזק כל כך שהפנט את המכשפה ואת החיות.
הילדה רצה ולקחה את השרביט של המכשפה ובעזרת מילות הקסם הפכה את המכשפה למלכה ואת החיות הרעות לגמדים והיער חזר להיות קסום, פורח ויפה כמו שהיה פעם.
